Страховой рынок России и особенности его функционирования на современном этапе

       Глава 2. Обзор страховых отношений в Российской Федерации

       2.1 Обзор мирового  рынка страхования

       На  сегодняшний день сфера страхования  является одной из наиболее интегрированных  отраслей на мировом уровне. При  условиях развития международных рыночных отношений постепенная интеграция национальных рынков страхования на глобальные рынки является естественным процессом, обеспечивающим нейтрализацию  рисков на мировом уровне.

       Как известно, международные экономические  отношения играют важную роль в развитии экономики каждой страны. При условиях развития рыночной экономики увеличиваются  объемы рисков потери имущества, прибыли  или нанесения ущерба другим имущественным  интересам субъектов, что в свою очередь порождает спрос на услуги страхования.

       Национальные  страховые компании могут удовлетворять  спрос на услуги страхования внутри страны, только в пределах своих  финансовых возможностей. В случаях  превышения объемов страхуемых рисков финансовых возможностей страховых  компаний, для обеспечения стабильности самого страхового рынка, потребуется  воспользоваться услугами международных  страховых организаций. В связи  с этим уже долгое время на мировом  страховом рынке функционируют  международные страховые и перестраховочные организации, участвующие в перераспределении  рисков на мировом уровне.

       Международный страховой рынок настолько развит, что можно анализировать его как единое рыночное пространство. Объем страховых премий по мировому страховому рынку имеет ежегодный прогрессирующий темп роста. Если в 2005 году темп роста объема страховых премий составлял 4,9%, то в 2006 году данный показатель составил 7,3%.

       В 2007 году данный показатель вырос на 3,2 пункта и составил 10,5% (суммарный  объем премий в мире составил в 2007 году более $4,06 трлн.).

       Но  следует отметить, что темп роста  объема страховых премий несильно отличался  от темпа роста мирового ВВП. Так, в 2004 году доля страховых премий в  мировом ВВП составляла 7,99%. В 2005 году данный показатель снизился до 7,5% и до 2007 года оставался стабильным.

       На  межконтинентальном уровне рост мирового объема страховых премий обеспечивался  за счет роста объема страховых премий в Америке на 6,3%, Европе - на 15,5%, Азии - на 8,1%, Африке - на 6,9% и в странах  Океании - на 18,2%.  

Таблица 1.

Структура распределения премий мирового рынка  страхования в разрезе континентов

Мировыми лидерами по развитию страхования являются высокоразвитые страны.

Таблица 2 (Источник: World Insurance in 2007 - Swissre.com)

Мировые лидеры по развитию страхования

       Из  данной таблицы видно, что России еще далеко до мирового лидера по развитию страхования.

       2.2 Обзор рынка страхования  в Российской Федерации  на современном  этапе

     О развитии страхового рынка в России можно судить, прежде всего, рассмотрев динамику объема поступлений страховых  премий, а также немаловажным фактором, оказывающим влияние на отношение  потенциальных потребителей к страхованию, является соотношение между качеством  страховых услуг и ценой на них - является уровень страховых  выплат. Этот выражаемый в процентах  показатель рассчитывается как соотношение  между размерами страховых выплат и страховых премий и свидетельствует  о том, какая часть страховых  взносов направляется страховщиками  на осуществление страховых выплат в связи со страховыми случаями.

       Основной  тенденцией на страховом рынке России с учетом ОМС – Обязательного  Медицинского Страхования являлось неуклонное увеличение объемов премий со среднегодовым темпом прироста 13,5%. Однако с началом экономическим  кризисом, отрицательный эффект от которого проявился именно в 1 квартале 2009 года, наметилось значительное сокращение темпов роста рынка. За пять лет сборы  премии по страхованию жизни упали  в шесть раз, что вызвано очищением  страхования жизни от налогосберегающих схем.

         Опираясь на результаты маркетинговых  исследований и мнения экспертов  страхового рынка, агентство ТОП-ЭКСПЕРТ  сообщает следующее: По итогам 1 квартала 2009 года страхование жизни  оказалось наименее затронуто  кризисом и показало наибольший  прирост среди всех видов страхования  (остальные виды, кроме добровольного  страхования ответственности и  ОМС, продемонстрировали отрицательную  динамику). При этом снижается  доля кэптивных страховщиков за счет сокращения сотрудников организаций-страхователей, а также краткосрочного страхования жизни заемщиков за счет сжатия кредитования. Долгосрочное страхование жизни пока демонстрирует рост сборов премии. Положительную динамику имели и объемы страховых выплат во всех видах страхования. За прошедшие пять лет сохранилась тенденция по сокращению числа участников страхового рынка России. Государственный реестр на 01.04.09 содержит сведения о 769 страховых компаниях, за первый квартал отозвано 17 лицензий, из них четыре страховщика занимались ОСАГО, - их премии в данном виде составили 1,5 млрд. рублей. Ввиду высокой убыточности сегмента ОСАГО можно ожидать ухода компаний, ориентированных на развитие данного вида, особенно со значительной долей бизнеса в регионах. Также с рынка будут уходить региональные страховщики, имеющие проблемы с ликвидностью активов, высокой убыточностью и особенно, уровня расходов. Также возможен уход ряда компаний из первой сотни страховщиков, поскольку активно собирая страховые премии, страховщики дабы подержать платежеспособность компании, зачастую предлагают ставки, существенно ниже рыночных и ставок прошлого 2008 года, что вероятно является демпингом. В результате в кризисный период количество игроков неизбежно существенно сократится, - так предполагают эксперты компании Ингосстрах .

       Согласно  данным ФССН (Федеральной службы страхового надзора), российские страховщики за первый квартал 2009 года увеличили сбор премий, включая ОМС, по сравнению  с аналогичным периодом 2008 года на 6,0% до 243,2 млрд. рублей, выплаты выросли  на 28,8% до 163,9 млрд. рублей, - Диаграмма 1:

       На  основании информации ФССН агентство  ТОП-ЭКСПЕРТ представляет диаграмму  соотношения сбора страховых  премий и выплат по наиболее востребованным в России страховым продуктам  во втором квартале 2009 (оценивается  совокупный страховой российский рынок) – Диаграмма 2:

       Самые большие выплаты пригодятся на сегмент  страхования транспортных средств, здесь выплаты составили примерно 85%, по ОСАГО выплаты составили  почти 60%, наиболее доходными сегментами для страховщиков являются сегменты: страхование имущества юридических  лиц без учета транспортных средств - процент выплат 16,5 и страхование  от несчастных случаев и болезней – выплаты 17,8% от страховых премий.

       2.3 Тенденции развития  рынка

       Для развития страхового рынка в первой половине текущего года характерны следующие  основные тенденции: Темпы роста  страховой премии составили 6,0%, при  этом страховой рынок без ОМС  снизился на 7,6%. Динамика страхового рынка  за период с 2005 по 2008 г. – Диаграмма 3:

       Можно выделить следующие причины:

       1) Резкий экономический спад в  стране, - ВВП по итогам 1 квартала  упал еще сильнее, чем страховой  рынок, в номинальном выражении  – на 9,5%, выраженный в замедлении темпов строительства, сокращении промышленного производства, росте просроченной кредиторской задолженности, снижении продаж иностранных автомобилей на 39% к уровню первого квартала прошлого года;

       2) Быстрый рост безработицы, - он  составил 7,7 млн. человек к концу  апреля, следовательно, произошло  снижение платежеспособного спроса  на страховые услуги со стороны  физических лиц и сокращение  расходов на страхование со  стороны предприятий крупного  и среднего бизнеса; 

       3) Заметно уменьшение на рынке  количества операторов – страховщиков;

       4) С особой силой проявившаяся  тенденция демпинга страховых  тарифов в корпоративных видах  страхования, а также в КАСКО;